优克联上市，老虎证券打新通道已开启

近日,全球首家移动数据流量共享平台优克联向美国证券交易委员会(SEC)更新了其递交的F- 1 招股文件。这也意味着,其已进入冲刺IPO的最后阶段,预计于下周以“ UCL”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。据悉,知名美港股券商老虎证券此次成为优克联IPO承销商之一,目前已面向华人投资者独家开启打新通道,支持华人散户“一键打新”。

 招股书显示,优克联拟发行259. 74 万股美国存托股(ADS),代表其2597. 4 万股A类普通股。每份ADS代表 10 股A类普通股,每股面值0. 00005 美元。首次公开发行价区间设定为为18-20. 5 美元,拟筹资最多0. 53 亿美元资金(绿鞋前)。

 老虎证券相关负责人介绍,目前优克联的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为 100 股。按照当前的发行价区间计算,打新最低门槛约为 1440 美元。目前预计优克联将在 6 月 9 日上市,其申购通道将在 6 月 8 日晚 18 时关闭。

全球第一家移动数据流量共享平台

 招股书援引Frost & Sullivan的报告称,创立于 2014 年的优克联是全球第一家移动数据流量共享平台。凭借其创新的Cloud SIM技术和架构,优克联允许用户访问其平台上网络运营商共享的移动数据流量池。目前在优克联的Cloud SIM架构中已汇集来自 144 个国家和地区的 230 家MNO的移动数据流量份额。另据招股书显示,截至 2020 年 3 月 31 日,优克联拥有Cloud SIM技术专利 50 项。

 优克联在招股书中将其业务分拆为 3 个模式:目前正在运营的 uCloudlink 1. 0 和uCloudlink 2.0 以及计划在未来2- 3 年间推出的uCloudlink 3.0。

 就前两者来看,uCloudlink 1. 0 在 2014 年投入运营,主要针对于需要使用跨国移动数据的跨境旅行者。公司在中国、马来西亚和新加坡以自有品牌Roamingman提供便携式WiFi服务。同时,优克联表示其向MVNO、MNO和WiFi终端租赁公司等商业伙伴提供“GlocalMe”便捷式Wi-Fi终端及Cloud SIM架构。自 2018 年以来,优克联开始提供支持移动数据连接服务的智能手机和智能设备,例如GlocalMe World Phone系列。根据Frost & Sullivan的数据显示, 2018 年,优克联是中国出境旅游者国际漫游领域最大的便携式Wi-Fi服务提供商,市场份额为41%。

 时间拉进至 1 年前,优克联进一步延伸其业务版图,于 2019 年 4 月正式推出uCloudlink 2.0。通过将Cloud SIM技术等植入到智能手机和其他智能硬件终端,优克联旨在为单个国家不同MNO的本地用户提供数据连接服务。据悉,优克联目前已和 4 家中国智能手机公司合作,包括TCL。此外,其合作伙伴还覆盖印尼、菲律宾。

 业务板块的扩张反映到数据上, 2017 年到 2019 年,连接到优克联平台的日均活跃终端数量分别约为65, 352 个、113, 033 个及187, 781 个。截至 2020 年 3 月底,该数据进一步增加到274, 807 个。

 就经营情况而言,2017 年至 2019 年,优克联营收分别为 8580 万美元、1. 264 亿美元和1. 584 亿美元。期内毛利率分别为34.4%、36.5%、41%。相较 2017 年和 2018 年分别净亏损 1930 万美元和 2660 万美元,优克联 2019 年扭亏为盈,实现净利润 520 万美元。此外,优克联从中国以外客户获取的收入占比稳步提高, 2017 年至 2019 年依次为37.9%、50.9%、67.9%。

 Frost & Sullivan报告称,全球用户的移动数据使用量从 2014 年的0.6GB/月增长到 2018 年的3.9GB/月,复合年增长率(CAGR)为59.7%,预计 2023 年将以37.3%的CAGR进一步增长至19.0GB/月。面对巨大的市场空间,优克联表示,此次IPO筹集所得资金将主要用在研发、战略投资和收购和一般企业用途等方面。